最新消息，谷歌表示，正推出其迄今为止最强大的芯片Ironwood，未来几周将全面上市。新的Ironwood TPU在单个吊舱中连接多达9216个芯片，速度比其前代产品快四倍多。
值得关注的是，国内PCB产业链相关人士表示，谷歌方面最近已相继去胜宏科技等国内几大PCB巨头考察，或洽谈采购人工智能芯片用的PCB。如果这些意向订单未来得以兑现，对PCB产业链是很大的拉动。
国金证券显示，推理需求正大幅增加，ASIC需求旺盛，AI算力真实需求强劲，token数量爆发式增长。加之北美大厂加大AI投入，AI-PCB公司订单强劲，满产满销。
展望后市，中信证券指出，2025年三季度，算力相关PCB、国产算力芯片龙头、存力/运力芯片龙头、果链龙头等细分板块的表现相对亮眼。未来，电子行业景气度有望延续，其中AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长，先进逻辑/存储扩产有望提速。
国信证券指出，AI需求持续强劲，存储芯片、部分被动件、高阶CCL等环节已呈现出供不应求、价格上涨的趋势。AI需求的景气拉动范围、幅度，以及国产算力+存力的自主可控能力及需求持续性，仍然被市场低估，当前时点建议重点关注电子板块。
盘面上，今日（11月7日）科技自主可控方向表现萎靡，布局电子板块核心龙头的电子ETF（515260）随市回调，场内价格一度跌超2%，现跌1.02%。
成份股方面，江波龙领涨超6%，拓荆科技、中微公司涨逾2%，蓝思科技、沪硅产业等个股涨幅居前。另一方面，工业富联、安克创新、沪电股份、传音控股跌超3%，跌幅居前，拖累指数表现。
布局工具上，电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品的功能边界，革新用户体验。国家顶层政策支持，产业政策配套落地，电子板块有望乘势崛起。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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